Ваш перший тиждень

Спершу дайте слово асистенту

Перше, що ви побачите, це один екран із двох половин: асистент розпитує, як ви витрачаєте гроші, а поруч набирає форми ваш акаунт. Поки ви відповідаєте, він пропонує валюту, набір категорій, бюджети, у які їх згрупувати, джерела вашого доходу, гаманці, де лежать гроші, і подорож, якщо якусь варто вести окремо.

Усе запропоноване з’являється на тому ж екрані як чернетка, яку можна відкрити і змінити: перейменуйте що завгодно, видаліть що завгодно, вручну додайте пропущене. В акаунті нічого не існує, доки ви не натиснете Створити акаунт. Тоді все створюється разом.

Запрошення, що на вас чекали, теж розбираються тут. Прийнявши спільний бюджет, ви долучаєтеся до нього, приймаєте зв’язок із тим, хто його надіслав, і отримуєте категорії цього бюджету як відправну точку для власних.

Якщо починати з розмови не хочеться, у шапці є посилання на налаштування крок за кроком, і вже запропоновані валюта, категорії, бюджети та гаманці переходять туди разом із вами.

Імпортуйте один місяць

Далі експортуйте з банку транзакції за один місяць у CSV або PDF та імпортуйте їх. Одного місяця досить, щоб побачити, чи збігаються категорії від асистента з тим, як ви витрачаєте насправді, і водночас це так мало, що виправити промахи не стане тягарем.

Кожен імпорт належить гаманцю, і ви вибираєте його перед вивантаженням. Так кожен рядок знає, який баланс змінить після публікації. Великий файл обробляється якийсь час, а сторінка перегляду оновлюється сама, щойно надходять нові рядки.

Виправте, де він помилився

Виправляти треба, поки рядки ще чернетки, до публікації. Відкрийте чернетку, щоб змінити категорію, бюджет, гаманець, суму, дату чи коментар. Зайві рядки видаліть. Якщо рядок позначено можливим дублікатом, об’єднайте його з транзакцією, яка вже є, замість публікувати другу копію.

Коли партія виглядає правильно, публікуйте рядки по одному або виділіть кілька й опублікуйте разом. Саме публікація змінює баланси ваших гаманців і додає рядки до списку транзакцій.

Долучіть другу людину

Коли ваші дані виглядають правильно, запросіть другу людину електронною поштою. Це можна зробити на сторінці Люди або просто з бюджету чи події, до яких ви хочете відкрити спільний доступ. Якщо ви з людиною ще не пов’язані, запрошення однією дією надсилає запит на зв’язок і ставить спільний доступ у чергу за ним, тож не потрібно спершу встановлювати зв’язок, а потім ділитися.

Людина приймає запрошення у власному акаунті, і згода на бюджет означає згоду й на зв’язок. Якщо акаунта ще немає, запрошення чекає на реєстрацію і зустрічає людину на екрані налаштування. Відмова від зв’язку скасовує все, що стояло в черзі за ним.

Щойно людина в бюджеті, його підсумок за поточний місяць охоплює всіх учасників, а кожен із вас і далі бачить власну частку окремо.

Погляньте на місяць

До кінця тижня у вас є повний місяць. Відкрийте сторінку Статистика і виберіть його: огляд показує доходи, витрати й залишок, а ще звідки прийшли гроші та куди пішли. Окремі вкладки розкладають той самий місяць за бюджетами і за категоріями.

Усе на цих сторінках виводиться з ваших транзакцій. Якщо щось там виглядає неправильно, виправте транзакцію, яка за цим стоїть.