Як імпортувати банківську виписку

Як експортувати виписку з банку, вибрати гаманець, якому вона належить, і що відбувається від вивантаження файлу до появи рядків на перевірку.

Експортуйте виписку з банку

Імпорт банківської виписки починається з файлу, а не з входу в банк: SavingStat ніколи не просить логін і пароль від інтернет-банкінгу. Ви самі заходите в банк, експортуєте транзакції й вивантажуєте те, що він вам віддав.

Підійде будь-який із двох форматів, які зазвичай пропонують банки. Експорт CSV приймається до 5 МБ, PDF-виписка до 10 МБ; розмір перевіряється під час вивантаження, а файл, який уже лежить у вашій бібліотеці, удруге не зважують. Почніть з одного місяця. Цього досить, щоб побачити, чи збігаються ваші категорії з тим, як ви витрачаєте, і водночас так мало, що виправити промахи не стане окремою роботою.

Запустіть імпорт

Відкрийте Імпорти й натисніть Новий імпорт.

  1. Виберіть гаманець, з якого пішли гроші. Це обов’язково: так кожен рядок знає, який баланс він змінить після публікації.
  2. Перетягніть файл на область вивантаження або знайдіть його на диску. Якщо ви вивантажували його раніше, перемкніться на З бібліотеки й виберіть його там.
  3. За бажанням відкрийте Інструкції для імпорту й опишіть усе незвичне в тому, як ваш банк оформлює виписки. Написане зберігається в налаштуваннях і застосовується до кожного імпорту.
  4. Натисніть Почати імпорт.

Що перед ним, SavingStat визначає за назвою файлу: .csv і .pdf ідуть як виписки, усе інше йде як чек. Чек не в JPEG, PNG чи WebP відхиляється одразу, а не приймається, щоб потім завершитися помилкою. Якщо все гаразд, ви повертаєтеся до списку імпортів, і нове завдання стоїть у ньому першим.

Поки імпорт триває

Спершу імпорт стає в чергу, потім обробляється й завершується або успішно, або помилкою. Під час обробки список показує, скільки рядків із загальної кількості вже опрацьовано, і оновлюється сам, як і сторінка самого імпорту. Перезавантажувати нічого не треба.

Рядки приходять партіями, а не всі наприкінці, тож список на перевірку наповнюється, поки імпорт ще працює, і його можна читати до завершення. Якщо через кілька хвилин завдання досі в черзі, список так і каже: файл прийнято, але обробка ще не почалася.

Коли імпорт завершився

Кожен рядок приходить чернеткою, а не транзакцією. Чернетки не потрапляють до списку транзакцій і не чіпають балансів гаманців, тож ніщо з імпорту не з’явиться у ваших даних, доки ви його не опублікуєте.

Файл залишається у вашій бібліотеці й прикріплюється до кожної транзакції, яку створив імпорт, тож виписку, з якої взявся рядок, можна відкрити й пізніше. Завершений імпорт може нести примітку про те, чого не зміг зробити; вона з’являється над рядками. Прочитайте її, а потім переходьте до перевірки чернеток.

Якщо імпорт завершився помилкою

Невдалий імпорт пояснює причину звичайною мовою і в списку, і на власній сторінці, а технічне повідомлення ховає під перемикачем Технічні деталі.

Повторити імпорт повертає той самий файл у чергу: чернетки від невдалої спроби прибираються, усе вже опубліковане залишається. Другий вихід: видалити імпорт. Тоді вас окремо спитають про чернетки й окремо про опубліковані рядки.